استفاده از افزونه کلاینت Outlook برای CRM

Outlook در Microsoft CRM یک ابزار قدرتمند برای اتصال و هماهنگ سازی اطلاعات وظایف CRM با ایمیل های Outlook است. در این مقاله، ما به شما نشان خواهیم داد که چگونه می توانید افزونه Microsoft Dynamics CRM 2016 for Microsoft Office Outlook (Outlook client) را از وب سایت Microsoft دانلود و نصب کنید. سپس به شما چگونگی اتصال به سرور CRM و دسترسی به تمام بخش ها و فرم های CRM از طریق کلاینت Outlook را نشان می دهیم. این اتصال امکان دسترسی به عملکردهای CRM از طریق رابط کاربری Outlook را فراهم می کند و به شما این امکان را می دهد که به صورت بی دردسر از وظایف CRM از داخل Outlook استفاده کنید.

دانلود و نصب افزونه کلاینت Outlook

دسترسی به افزونه در وبسایت مایکروسافت

ابتدا برای دانلود و نصب افزونه کلاینت Outlook برای CRM، به وبسایت مایکروسافت مراجعه کنید و نسخه مناسب افزونه Microsoft Dynamics CRM ۲۰۱۶ for Microsoft Office Outlook را پیدا کنید. سپس بر روی دکمه دانلود کلیک کرده و فایل را دانلود کنید.

نصب افزونه بر روی هر کلاینت

پس از دانلود فایل افزونه، آن را بر روی تمامی کلاینت‌های مورد نیاز خود نصب کنید. برای نصب، فایل دانلود‌شده‌را اجرا کرده و مراحل نصب را دنبال کنید. این مراحل شامل تایید موافقت‌نامه مجوز و پیکربندی افزونه است.

پذیرش توافق‌نامه مجوز و پیکربندی

بعد از نصب افزونه، سیستم را ریستارت کرده و نرم‌افزار Outlook را اجرا کنید. در این مرحله، باید توافقنامه مجوز را پذیرفته و پیکربندی نهایی افزونه را انجام دهید تا به تمامی دپارتمان‌ها و فرم‌های موجود در CRM دسترسی پیدا کنید.

راه‌اندازی اتصال به سرور CRM

برای ایجاد ارتباط بین Outlook و CRM Server ابتدا باید پلاگین Microsoft Dynamics CRM ۲۰۱۶ for Microsoft Office Outlook را از سایت مایکروسافت دانلود و نصب کنید. سپس با اجرای نرم‌افزار Outlook و وارد کردن آدرس URL مربوط به CRM Server، این ارتباط بین دو سیستم برقرار می‌شود. این اقدام به کاربران اجازه می‌دهد تا از طریق اوت لوک به تمامی دپارتمانها و فرم‌های موجود در CRM دسترسی داشته باشند و اطلاعات مختلف در CRM را مدیریت کنند.

وارد کردن آدرس CRM Server در Outlook

با وارد کردن آدرس CRM Server در Outlook، کاربران قادر به دسترسی به تمامی دپارتمانها و فرم‌های موجود در CRM خواهند بود. این اقدام امکان مشاهده و ویرایش اطلاعات در CRM را برای کاربران فراهم می‌کند. برای این منظور، نصب پلاگین Microsoft Dynamics CRM ۲۰۱۶ for Microsoft Office Outlook و وارد کردن آدرس URL مربوط به CRM Server در Outlook ضروری است. این اقدامات به کاربران امکان می‌دهد تا به صورت آسان و سریع اطلاعات مورد نیاز خود را در CRM مدیریت کنند و از امکانات این سیستم بهره مند شوند.

دسترسی به تمامی دپارتمانها و فرم‌های موجود در CRM

•         نصب پلاگین Microsoft Dynamics CRM ۲۰۱۶ for Microsoft Office Outlook
•         وارد کردن آدرس URL مربوط به CRM Server در Outlook
•         مشاهده و ویرایش اطلاعات در CRM
•         مدیریت اطلاعات مورد نیاز

استفاده از توابع CRM در Outlook

دسترسی بی‌درز به توابع CRM

پلاگین Microsoft Dynamics CRM ۲۰۱۶ for Microsoft Office Outlook (Outlook client) به کاربران این امکان را می‌دهد که به صورت مستقیم از برنامه Outlook به CRM دسترسی پیدا کنند. این امر باعث می‌شود که کاربران بتوانند به راحتی و بدون نیاز به ورود به مرورگر، از تمامی توابع موجود در CRM استفاده کنند. این دسترسی بی‌درز باعث بهبود کارایی و کاربردی بودن این دو سیستم می‌شود.

ادغام با رابط کاربری برنامه Outlook

پلاگین Outlook client امکان ادغام بین CRM و برنامه Outlook را فراهم می‌کند. این امر به کاربران این امکان را می‌دهد که از طریق برنامه Outlook به عنوان یک رابط میان CRM و خود برنامه استفاده کنند. این ادغام باعث می‌شود که کاربران بتوانند به راحتی از تمامی امکانات و فرم‌های موجود در CRM از طریق برنامه Outlook بهره ببرند و کارهای خود را بهبود بخشند.

استفاده از توابع مختلف CRM در Outlook

•         امکان دسترسی به تمامی دپارتمان‌ها و فرم‌های موجود در CRM
•         امکان استفاده از امکانات مختلف مانند ارسال ایمیل، برنامه‌ریزی وظایف و مدیریت مخاطبین
•         ادغام کامل بین CRM و برنامه Outlook برای بهبود کارایی کاربران

نتیجه گیری

با استفاده از افزونه کلاینت Outlook برای CRM، کاربران می‌توانند به صورت مستقیم از برنامه Outlook به CRM دسترسی پیدا کرده و از تمامی امکانات و فرم‌های موجود در CRM بهره ببرند. این ادغام باعث بهبود کارهای کاربران می‌شود و آن‌ها را قادر می‌سازد تا به راحتی از امکانات CRM استفاده کنند. از طریق این افزونه، کاربران قادر خواهند‌بود به دپارتمان‌ها و فرم‌های مختلف CRM دسترسی پیدا کرده و کارهای خود را بهبود بخشند. به‌طور کلی، استفاده از افزونه کلاینت Outlook برای CRM امکانات بیشتری را به کاربران ارائه می‌دهد و به بهبود فرآیندها و افزایش بهره‌وری کمک می‌کند.